Central de Onboarding · Inngage CS
Acesso da equipe de Customer Success.
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✦
Inni
— seu copiloto de CS
verificando…
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O que fazer hoje?
Onde estamos travados?
Clientes em risco
Resumo dos projetos
Briefing de hoje
— gerado pelo Inni
↻ Atualizar
Carregando briefing…
Ciclo de vida
Plataforma
Onboardings na plataforma
— milestones ao vivo do banco da Inngage
Cliente
Dias
Milestones
MAU
Status
Carregando…
Em onboarding
—
clientes ativos
Aguardando kickoff
—
sem agendamento
Bloqueados no cliente
—
tarefas paradas
Reports pendentes
—
pós-kickoff
Go-lives (30d)
—
previstos
Projetos
— implementado = sucesso, não implementado = falha
＋ Novo projeto
Cliente / Projeto
Situação
Progresso
Health
Bloqueios
Go-live
Carregando…
Fila de ações
— priorizada por risco
Carregando…
Health médio
—
Saudáveis (≥7)
—
clientes
Atenção (4–6.9)
—
clientes
Risco (<4)
—
clientes
Safra atual
—
Evolução global
— health médio por safra
Ações mais realizadas
— última safra, todos os clientes
✦ Indicações do Inni
— análise da base de health
↻ Atualizar
Carregando análise…
Clientes por estágio
— clique para o detalhe completo
Clientes
— base completa da plataforma, cruzada com o CS
Cliente
Health
MAU
Mensagens
Projetos
Situação
Carregando…
Macros
— áreas do projeto
Carregando…
＋
Integração n8n
— fluxo pós-report de kickoff
Endpoint (webhook)
Ambiente
Teste
Produção
Dados fiscais alterados
Teste
Produção
Cancelamento solicitado
Teste
Produção
Salvar integrações
Cada evento dispara seu webhook com o payload completo + o ambiente escolhido.
Catálogo de tarefas
— as tasks dentro de cada macro
＋ Nova tarefa
Carregando…
Templates
— conjuntos de tarefas por caso de uso
＋ Novo template
Carregando…
Novo projeto
✕
Cliente
Tipo de projeto
Nome do projeto
Template de tarefas (opcional)
— sem template, tarefas manuais —
Responsáveis internos
(separados por vírgula)
Terceiros importantes
(um por linha: Nome — papel)
Go-live previsto (opcional)
Cancelar
Criar projeto
Dados fiscais
✕
Razão social
Nome fantasia
CNPJ
Inscrição estadual
Email financeiro
Telefone financeiro
CEP
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Cidade
UF
Observações
Ao salvar, dispara o fluxo n8n de dados fiscais (se configurado).
Cancelar
Salvar dados fiscais
Solicitar cancelamento
✕
⚠ Isto registra a solicitação e dispara o fluxo de cancelamento (retenção/financeiro). Não encerra a conta automaticamente.
Categoria
Preço
Produto/features
Suporte
Foi p/ concorrente
Sem uso/adesão
Outro
Data efetiva desejada
Motivo (o que o cliente disse)
Observações internas
Voltar
Registrar solicitação
Nova tarefa
✕
Título
Macro
Dono
Inngage
Cliente
Prazo
Link do guia (opcional)
Slug da doc (opcional — vira docs.inngage.com.br/<slug>)
Visível no portal do cliente
Cancelar
Criar tarefa
Health Score
✕
Carregando…
Abrir cliente
Fechar
Template de tarefas
✕
Nome do template
Descrição / caso de uso
Tarefas incluídas
Cancelar
Salvar template
—
—
Portal ↗
Report ↗
✕
Resumo
Projeto
Plano
Timeline & Notas
Plataforma
— dados ao vivo do banco da Inngage
Carregando…
Contatos
Tarefas
Objetivos e metas
Salvar